虽说是有先锋、中军、后援之分，不过燕军全营上下却是同时开始做准备，同时从齐眉山的大营动身的。

经过派出的马步暗哨、已经准确地得知了南军的方位，朱能和张武等部将、率骑兵分两翼杀向了平安统领的那六万中军主力。不过没想到的是、平安早有准备，已经料到朱棣肯定会来袭击粮道，得知燕军杀来之后，立刻命令徐真、陈晖二人各统本部，也分成了两路、迎着对方杀了上去，一下子反倒将朱能率领的这队骑兵围在了中间。

事出突然，燕军士卒不防、顿时折损数千，多亏朱能骁勇善战，很快便稳住了队伍。随后而至的朱棣得知这一情形后，立即亲率步兵营改变了进攻的方向、纵向冲杀进去，将南军从中间撕成两段。这一下平安的人马当时大乱，被燕军分割成几段、难以整合，而朱棣随即指挥全军从中间向两侧冲击，那运粮车队完完全全暴露在毫无防守的状态下，被丘福统领的先锋营连车带粮一点儿没落地给劫了下来。

见作战已经失败，虽然痛心、可平安也只得带着残兵败将向灵璧方向退却，等何福带兵来接应时、已经晚了，只好合兵往回退。

本以为这个噩梦就此结束了，可朱棣为他们准备的最终“大礼”就在退却的路上等着呢。就在平安、何福垂头丧气地以为可以回到城中之时，路边忽然杀出朱高炽率领的一万铁骑。这一下，早已是惊弓之鸟的南军将士吓得四散奔逃，不止是平安带出的六万军卒，就连何福所统领的出城援军也死伤过半，南军一败涂地、退回了灵璧城中。

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