九月的中原大地才进入中秋，而在高原之上，却也覆上了一层薄薄的冰雪。对于生活在高原上的吐谷浑人来说，从大业四年开始都没有遇到好年景。

那一年，隋臣裴矩指使高车袭击吐谷浑，吐谷浑向隋朝请求援军。隋帝杨广乘机出兵，于隔年灭吐谷浑，慕容伏允逃亡。此战过后，吐谷浑疆域尽归大隋所在，隋帝杨广开拓疆域数千里，范围东起青海湖东岸，西至塔里木盆地，北起库鲁克塔格山脉，南至昆仑山脉，设置了鄯善、且末、西海、河源四郡。但是经过极短暂的控制之后，大隋这个庞然大物刀兵四起，乱成一团，慕容伏允不仅收复全部失地，还派兵支持薛举，与李唐作战，屡屡击败李唐开拓河西之设想，接下来，薛举病逝，薛氏兄弟倾尽一切的打了背水一战，然而天不给其便，溃败于李唐之手，随着大隋军队的入境，不得不远走吐谷浑。而隋军强势入境，慕容伏允自知敌不过，便退到了东南方的党项，与吐蕃联手夺其地，吐谷浑人终于有了一块栖息之地。

但是这二十多年一直在打仗，一开始是吐谷浑纵兵入侵河西，洗劫丝绸之路上的商旅，打隋朝郡县，惹来了大隋的报复，连国家都灭了，然后大隋乱了，吐谷浑人又回故土打隋人，可是不久，又先后被李唐、大隋逼退。一开始是和中原打，打不过，又和党项相互打了起来。

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