却说美猴王荣归故里，与过去一般无二，整日游戏山间，采花摘果，好不快乐。

一日，魔王入体的老猴突发感慨道：“大王，我闻花果山其他妖王，手下妖兵个个会武艺，对我水帘洞天虎视眈眈，虽剿了混世魔王，不足于震慑全山，怕又来个什么魔王抢我们山头，大王早做筹谋才是。”

孙悟空道：“此话在理，这洞天福地，断不能让他人占去。”

随绰了自混世魔王那来夺来的一口大刀，逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，更加惊动花果山七十二路妖王，日日有人来探消息。

孙悟空有思虑，道：“我等在此，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，我都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。如今奈何？”

众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”

正说间，魔王老猴道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。”

孙悟空道：“怎见容易？”

四猴道：“我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”

孙悟空闻说，满心欢喜道：“汝等在此顽耍，待我去来。”

好猴王，急纵筋斗云，霎时间过了二百里水面。果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在光天化日之下。

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