章邯从废丘仓促率军驰援陈仓，被汉军击败，逃至废丘、好峙，汉军分路追击，在壤东、好峙两地再败雍军，俘虏章平，进围章邯残部于废丘。尔后，连续作战，分兵略地，迅速占领关中大部，平定三秦之地，取得对楚的初战胜利。

刘邦率汉军出关，收服魏王豹、河南王申阳、韩王郑昌，殷王司马昂降汉。联合齐王田荣、赵王歇共同击楚。四月至彭城，汉军大败而还。韩信复收溃败之军与刘邦在荥阳会师，阻击楚追兵，大败楚军于京、索之间，使汉军得以重振旗鼓。

刘邦兵败彭城之时，塞王司马欣、翟王董翳叛汉降楚，齐王田荣和赵王歇也反叛并与楚媾和。六月魏王豹以探母病为由回到封国后，就封锁了河关，切断汉军退路，叛汉与楚约和。

刘邦派郦食其说服魏豹不成，八月任命韩信为左丞相率兵击魏。 魏豹把重兵布守在蒲坂，封锁河关。韩信故意多设疑兵，陈列船只假意要渡河关，而伏兵却从夏阳以木盆、木桶代船渡河，袭击魏都安邑。魏王豹大惊，引兵迎击韩信，韩信大胜，虏魏豹，平定了魏国，改魏为河东郡。

刘邦采纳韩信“北举燕、赵，东击齐，南绝楚之粮道，西与大王会于荥阳”，对楚实施战略包围的建议，在坚持对楚正面作战的同时，给韩信增兵三万，命其率军东进，开辟北方战场。刘邦派张耳与韩信一起引兵东击赵王歇，北击代王陈馀，活捉代相夏说、破代。即以俘获之精兵，补充在荥阳对楚作战的刘邦军，支援正面战场作战。

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